此时，风云突变。蒋介石抽调260个团云集陕、甘，妄图一举消灭陕北红军，并亲临西安督促张学良、杨虎城带兵进攻陕北。
10月22日，毛泽东写信给彭雪枫，明确指示：“急需将与绥晋关系弄好，得信后即赴津迅速转至绥远办理此事。我有付南汉宸一信，要求他介绍你见傅作义。交涉要诚恳，要机警，要有耐性。专作上层交际，不与党的组织相关涉，不要引人见疑。”“用费从带去之四百元中开支，十分节省用，不要爱奢华，不要失掉我们的立场，不要接受人家的馈赠，只有在万不得已时，才许可从人家借一点钱，日后如数归还，用数要报账。有闲功夫注意看书报，加紧学习。”
彭雪枫接信后，立即着手准备。11月上旬，毛泽东将彭雪枫和叶剑英一起召回保安。彭雪枫回到保安后，毛泽东向他了解了西安目前的情势，并与彭雪枫进行了长谈，说：我有一信写给绥远傅作义将军，要他介绍你单独到太原见阎锡山。
毛泽东的亲切接见与长谈，使彭雪枫备受鼓舞。在绥远，彭雪枫很快见到了傅作义，由傅作义介绍，前往太原。11月下旬，彭雪枫在太原会见阎锡山，开诚布公地向阎转达了毛泽东的抗日主张，明确申明：红军虽志切抗战，但未得友军谅解，尤其未得抗战地区之友军及地方行政长官之谅解以前，决不贸然向抗战阵地开进一步。阎锡山听后十分高兴，表示愿为联合抗战尽力。
“西安事变”发生后，阎锡山立即会晤了呆在太原的彭雪枫，探询共产党对处理此事变的态度。彭雪枫如实告诉他我党坚决主张用和平方式解决西安事变的态度，并提出了三项要求：①阎锡山以政治影响，联络各方，共同制止国民党亲日派借讨伐张、杨之名，行扩大内战之实的阴谋。②允许红军主力集结于咸阳、三原、西安一带，防卫潼关。③允许中共在黄河东岸一带设几个贸易货栈，从事商业经营，以供军需。并允许在太原设秘密电台，加强双方最高决策人的联系。阎锡山完全同意，并向红军先调拨100万发子弹、200支手提机枪和5辆军用汽车。
