三.地缘政治环境的恶化
波兰处于欧洲的东北地区，北临波罗的海和芬兰湾，与多个中欧和东欧国家接壤，邻国中更不乏神圣罗马帝国、沙俄、奥斯曼土耳其等大国强国，地缘政治环境非常复杂，国际关系的变化对其影响相当巨大。
首先，最主要也是最终的威胁来自东方。早在1380年，莫斯科大公季米特里指挥的军队在顿河附近的库里科沃原野击败了马迈汗统率的鞑靼蒙古大军，在金帐汗国内乱之时振奋了罗斯各诸侯国家的反抗精神。此后，在统一全罗斯土地的口号下，莫斯科公国逐渐开始蚕食周围地区，兼并从原鞑靼蒙古统治下脱离出来的东北罗斯小国，实力慢慢增强。到16世纪初，出于土地兼并和扩张等原因，波兰和莫斯科进行了三次局部的战争(1507-1508,1512-1522,1534-1537).。在第二次战争中，莫斯科公国于1514年从立陶宛手里夺取了重要的城市斯摩棱斯克。为了牵制波兰，莫斯科大公瓦西里三世同神圣罗马帝国皇帝马克西米利安一世缔结了同盟。而为了拆散"德俄"联合，有着兄弟血缘关系的波兰国王齐格蒙特一世和当时的捷克-匈牙利国王符拉迪斯拉夫同皇帝达成谅解妥协。1515年，三方在维也纳缔结了以双重婚约为核心的条约：符拉迪斯拉夫之子路德维克娶马克西米利安的孙女玛利亚为妻;马克西米利安的孙子斐迪南娶符拉迪斯拉夫之女安娜为妻。实际上，条约规定了在雅盖沃王朝支系断嗣之后，将由哈布斯堡家族接管捷克和匈牙利的王位。这是同莫斯科斗争的一个严重后果，波兰开始逐渐失去在中欧和东欧的地位和影响力。在此之后爆发的立沃尼亚战争(1558-1583)则是波兰和沙俄的第一次正面较量。在战争中，新生的波兰共和国再一次发挥了联合的力量，取得了最后的重大胜利。沙皇伊凡四世妄图夺取波罗的海出海口的第一次尝试以失败告终。1604和1608年，波兰两次扶植伪季米特里登上沙皇王位，并武装干涉俄国，占领莫斯科，但最后均遭失败。17世纪30年代到60年代，波俄一直处于战争状态。俄国利用波兰境内的乌克兰哥萨克叛乱，扶植傀儡，侵入立陶宛、乌克兰、白俄罗斯等地区。1667年，两国签定了为期13年半的安德鲁索沃停战协定：俄国收回斯摩棱斯克、契尔尼哥夫和塞维尔斯克;乌克兰一分为二，第聂泊河左岸，基辅，以及扎波罗热地区归属俄国，第聂泊河右岸归属波兰。
两个多世纪以来，波兰在同莫斯科俄国的斗争中，优势地位逐步丧失。随着俄国实力的不断增强，波兰日益处于被动挨打的地位，直到18世纪几乎被俄国完全支解和吞并。
