牧人打开蒙着孩子的布，里边一个正在酣睡的男婴十分可爱，斯巴哥立刻把孩子抱起来。牧人这才想起来问妻子，自己的孩子在哪?斯巴哥哭了起来。原来他们的孩子生下来就咽了气，她已将孩子送到山上去了。
斯巴哥哭着说：“千万别害死这孩子，就把这孩子交给我来抚养吧!你用我们死去的孩子交差，这样我们的孩子既会得到王子般的葬礼待遇，而这孩子也不会丢掉性命”。米特拉达铁斯见妻子这样伤心，便按妻子的话做了。他去山里给死婴换上了小居鲁士的衣服，再把他放到带孩子来时的篮子里。
第二天，他直奔哈尔帕哥斯家汇报，让他派人去看孩子的尸体。哈尔帕哥斯便让几个最亲信的卫兵前去验证，然后安葬了顶替小居鲁士的小奴隶。小居鲁士就这么活了下来。从此，小居鲁士便成了奴隶牧人的儿子。一晃，小居鲁士已长到10岁了，成了淘气的孩子王。
有一天，他和村里的孩子们做游戏，被孩子们推举为国王。他就像真的一样发号施令起来，他命令一些孩子为他造小房子，另一些孩子当自己的卫兵，再吩咐一个孩子当国王的密探，另一个孩子当传令官，居然一副国王的派头。
有一个孩子是村里破落的玛代贵族子弟，不服气奴隶的孩子做国王，同小居鲁士作对。小居鲁士命令“卫兵”把他打了一顿。贵族孩子的父亲非常生气，但因为牧人米特拉达铁斯是国王的奴隶，小居鲁士自然也是国王的奴隶，那个玛代贵族也没有办法处理他们。便一直怀恨在心。
有一天，国王阿提斯亚格斯来到这里巡视，听说了这件事。便把小居鲁士叫来说：“你好大胆子，竟然敢打贵族的儿子，该当何罪?”小居鲁士毫不畏惧的说：“陛下，他是罪有应得，我们村的孩子选我做国王，可是他不听我的话，不把我放在眼里，所以我让他受到应得的处分，如果因为这个我受罚的话，我情愿陛下随意处治我。”
阿斯提亚格斯听这孩子说话口气挺大，而且长得和自己有些像，不禁暗暗起疑。再问孩子的岁数，刚好和自己死去的外孙相同。于是，便让人把米特拉达铁斯 叫到一个密室里，严厉的问道：“这孩子是怎麽回事?是你的亲儿子吗?”米特拉达铁斯见情况不妙，便将境况说得一清二楚。国王听后对哈尔帕哥斯的不忠十分恼火。一气之下，派人把哈尔帕哥斯13岁的独生儿子杀死，并烹成菜肴，让哈尔帕哥斯当面吃下。哈尔帕哥斯没有被吓住，也没有失去自制力。刻骨的仇恨，让他冷静的思考如何报杀子之仇。
国王惩罚了哈尔帕哥斯，又叫来占梦的僧侣，问他该如何处置小居鲁士。僧侣眉开眼笑的说：“这孩子已经做一次国王了，就不会第二次成为国王了，陛下尽管放心”。国王放心了，便将小居鲁士送回曼丹尼家中。公主和她的丈夫自然高兴，连连谢恩。
长大后居鲁士继承了父亲的王位，并在其后承袭了亚薛米斯的王位，重新联合了阿契美尼德王国。将波斯10个部落的青壮年贵族团结在他的周围。有一天，居鲁士对这些贵族说：“国王让我担任波斯人的领导人，现在你们每人回家取上镰刀，跟我来做一件事”。大家照他的命令取来了镰刀，居鲁士率领他们来到一大片长满荆棘的土地上，让他们在一天内将荆棘砍尽，开出地来。他们如期干完，但每个人都累得要命。
第二天，居鲁士杀掉家中全部牲畜，又拿出酒和许多东西招待昨天那些人。宴会接近尾声，居鲁士站起来高声问：“今天的感受和昨天的感受比，你们喜欢哪一种”?大家齐声回答喜欢第二种。居鲁士又说：“如果你们愿听我的话，就会天天享受这种快乐和幸福，而不会受昨天的苦头，我相信波斯人在任何方面都不比玛代人差，凭什么我们该受他们的压迫?我们应该毫不犹豫的起来反抗阿斯提亚格斯。”波斯青年早就心怀怨恨，不满玛代人的统治。因此，绝大多数人都愿意跟居鲁士起来造反，但也有人去给国王通风报信。阿斯提亚格斯闻讯立即调集军队，命令哈尔帕哥斯为统帅，哪知哈尔帕哥斯对于国王杀掉他儿子的事情，一直怀恨在心，率军出发后，在阵前投降了居鲁士。
阿斯提亚格斯怒不可遏，下令将那占梦的僧侣处死。然后，自己亲自带兵出战。战争一直持续了3年。主前550年，居鲁士大军攻克了玛代都城。正式建立了波斯帝国，由于居鲁士的家族出自波斯10个部落之一的阿契美尼德家族。他的王朝又称阿契美尼德王朝，历史上称他为居鲁士二世或居鲁士大帝。对于 自己的外祖父，居鲁士并未加害，而是奉养在宫中。居鲁士推翻玛代国后，定都苏撒。
波斯的西方强邻吕底亚的国王克洛伊索斯，看到居鲁士日益强大非常担心。想趁波斯立国未稳，出兵将它灭掉。出征前，克洛伊索斯派使者前去向着名的希腊德尔裴阿波罗神求“神谕”，得到的答复是：如果他出兵进攻波斯，他就可以灭掉一个大帝国。大喜过望的他再一次请求神谕，得到的答复是：如果一匹骡子变成玛代国王，你这个两腿瘦弱的吕底亚人，就必沿着多石的海尔谟斯河逃跑。既然玛代国王永远不可能成为一匹骡子。克洛伊索斯断定，他一定会灭亡波斯。于是他决定出兵攻打波斯。
克洛伊索斯在主前547年，焚毁了他遇到的第一座波斯城市普特里亚(今土耳其中部)，闻讯赶来的居鲁士，在这里与吕底亚人会战。吕底亚军队中配备长矛的骑兵，在技术上占了上风。但居鲁士的军队在数量上占有绝对优势。双方互有伤亡，未分胜负。于是，克洛伊索斯决定退兵。
出乎克洛伊索斯的意料，居鲁士为防止他集合更多的军队，再次来进攻波斯。竟主动出击，攻入吕底亚的本土，仓促应战的吕底亚人与波斯人，决战于首都萨迪斯(今土耳其南部)郊外的辛布拉平原。吕底亚人仍旧想依靠长矛骑兵取得优势，但居鲁士却想出了一条妙计。他将随军运载粮食和行李的骆驼，集合起来。配备骑手，走在军队的最前面，步兵和骑兵紧随其后。吕底亚的马队遇到骆驼立刻转身逃窜。原来马害怕骆驼，在看到骆驼或闻到骆驼的气味时受不了。吕底亚人毕竟是西亚最骁勇善战的民族。他们跳下马来和波斯人肉搏。最终吕底亚人溃败，逃回萨迪斯城。
