斯克良斯基继续论述群众政治工作对于革命运动的巨大作用，强调“尽管条件艰苦，国民党仍应在群众中开展革命工作，否则就一事无成。接近群众，与群众同呼吸共命运，这就是中国革命政党的口号。”“近几年必须只做政治工作”。他甚至说，“如若按所提计划那样开启战端，那就意味着冒险，出兵未捷身先死。”大概为了给代表团一个台阶，斯克良斯基说：“在进行政治工作的同时，也可以做些军事上的准备工作。”“可派一些中国同志到俄国安排到军事院校学习。总参军事学院可接收三至七人，军事学校可收三十至五十人。”
企图说服托洛茨基
蒋介石的失望和不满是不言而喻的。但他还要为“西北军事计划”再作努力。11月19日，他致函托洛茨基说：“此次负国民党使命，代表孙先生来此，要求贵政府于本党所主张西北计划，力予赞助。”信中还尖锐地提出，“华人怀疑俄国侵略蒙古一点，务望注意避免”。
在蒋介石的要求下，11月27日，在医院的托洛茨基会见了蒋介石一行。托洛茨基态度很友好，说愿意同苏联的朋友谈谈自己真诚的看法。他对代表团说，中国革命首先应该做的是对广大人民群众进行长而坚强的政治教育。这就是说，国民党应拿出最大的精力去做宣传工作。他说，一家好的报纸要比一个坏的师强大得多。
他强调说，“国民党应当立即坚决果断地改变其政治方向。现在应集中力量做政治工作，按照需要把军事活动减少到最低限度。”“要尽快放弃军事冒险，集中精力去做中国的政治工作。”有备而来的蒋介石当即表示：在中国，各国的帝国主义者残酷镇压任何形式的革命宣传。如果仅开展政治活动而没有军事行动，革命将十分困难。他再一次婉转地表达了代表团的愿望：希望苏俄支持国民党的“西北军事计划”。但托洛茨基却明白地回答说：“广大群众参加解放运动的政治准备工作完成之后，国民党就可开始军事行动，但不要像代表团提交给革命军事委员会的‘意见书’中所说由蒙古出击，而是在中国本土兴师。”
果然是问题的症结在蒙古。而且在托洛茨基与苏俄领导人看来，此时仍属中国的库伦已经不是中国的领土了!蒋介石看到托洛茨基如此明白而坚决的回答，深感失望。只是令人奇怪的是：在他的日记中竟然只字未提对托洛茨基的不满，却在亲笔修改的《年谱》上留下了“其人慷爽活泼，为言革命党之要素，忍耐与活动二者不可缺一”等夸赞之语。
出席共产国际执委会专门会议
蒋介石在莫斯科参加了许多政治活动，其中最为重要的是11月25日出席了共产国际执行委员会讨论中国革命问题的会议。此前，代表团向共产国际提交了一份《关于中国国民运动和党内状况的书面报告》。这次会议就是以这个文件为基础，讨论中国的革命问题。会前，蒋介石会见了会议主席团主席季诺维也夫和与会的各国共产党领导人。
在会议开始的讲话中说：共产国际代表着全世界无产阶级的利益，担负着领导世界革命运动的责任，希望特别注意促进东方的革命。他详细讲述了孙中山三民主义的内涵和意义，强调说，我们国民党以三民主义为革命的旗帜，使大多数人民站在被压迫者一边。帝国主义操纵的军阀，是我们唯一的敌人。我们相信，经过三五年努力，我们就会凯歌高奏。
