突骑施、处木昆二部似乎久已效忠阿史那氏，故其部酋准加“啜”的尊号，公元562年木杆可汗率众西征，大破{K224804.jpg}哒，此二部很可能参预了此役，因而留居西域。贞观年间咥力失可汗推行两厢十姓改革，碎叶川东诸部称五咄陆，碎叶川西诸部称五弩失毕。突骑施、处木昆皆属咄陆部落之一。656年(显庆元年)八月，唐将程知节西讨阿史那贺鲁，“副将周智度攻其突骑(施)、处木昆等于咽城，拔之，斩首三万计，虏获甚众”，咽城在今新疆巴音歌楞蒙古自治州范围内，其地在伊丽河东岸。此后，此二部更进一步西徙，贺鲁叛乱平定以后，唐析突骑施部为二，以莫贺索葛啜所部置嗢鹿州，位于热海之东的库纳萨尔一带;阿利施啜所部置洁山州，地在伊列水西;以处木昆部置为匐延州，地亦在碎叶水东，可见日后突骑施汗国发祥于此并非偶然。
随着西突厥的核心种姓阿史那氏的衰微，异姓突厥日渐兴起，这突出表现为十姓归唐以后西突厥汗统的一度中断与阿史那氏吐屯统治的昙花一现。
西突厥是突厥汗国分裂出来的一部分，其全部政治结构同东突厥一样，建立在阿史那氏奴役异姓突厥的基础上。其特点为不但历代可汗皆出自阿史那氏一门，汗国的一切显爵悉由阿姓垄断，异姓突厥莫可染指，而且还有阿史那氏出身的监国吐屯分驻各部，控制各异姓部落的军政大权。正如日本学者护雅夫所指出的那样，突厥汗国实质上无非是“阿史那氏的国产国家”。这种不平等的待遇自然很难为异姓突厥所永远忍受，而西突厥境内民族成份极端复杂，异姓突厥势力相对强大，因而阿史那氏的衰微远较东突厥为早。西突厥中世以降，政变频仍，篡弑相续即其明证。
十姓归唐以后，唐朝在西突厥故境推行羁縻可汗与羁縻州府制度，其实质是继续承认阿史那氏对异姓突厥的统治。册立西突厥降酋阿史那弥射和阿史那步真分主碎叶川东西，川东咄陆诸部归阿史那弥射统辖，拜兴昔亡可汗兼崑陵都护;川西弩失毕诸部归阿史那步真统辖，拜继往绝可汗兼濛池都护。下辖十六羁縻州兼都督府。唐朝的用意本在借重西突厥汗裔的传统威信稳定西疆的统治，但是，此时的阿史那氏已是矛盾重重，弥射与步真二人降唐前久有旧隙，分主一方后仇怨弥甚。龙朔二年(662年)吐蕃唆使龟兹叛唐，唐遣{K224805.jpg}海道行军大总管苏海改率两羁縻可汗所部前往平叛，步真乘机诬告弥射谋反，苏海政误信谗言，竟冤杀之。于是“各部落皆以兴昔亡，(按指阿史那弥射)为冤，各有离心，继往绝寻卒(指阿史那步真暴卒)，十姓离心，有阿史那都支及李遮匐，收其余众，附于吐蕃。”至此，阿史那氏汗统一度中绝。而苏海政失却西突厥臂助，不敢同来援龟兹的吐蕃军接战，厚赂约和而还。唐朝对西域的主权开始面临吐蕃的严重挑战，在此历史背景下先后出现了两个非汗统阿史那氏所建立的吐屯政权。
