(三)击退默啜，移牙碎叶。默啜乃骨咄禄弟，其兄死后，继立为东突厥可汗。圣历二年 (699年)册命其子匐俱为泥涅可汗，“主处木昆等十姓，兵四万余人，又号拓西可汗”。考处木昆乃突骑施主姓之一，本不属东突厥，这一任命意味着默啜决心击灭突骑施，并吞十姓故地。此后唐碎叶镇守使韩思忠之名忽消失手史册，很可能已殁于阵，而乌质勒移牙碎叶亦恰为此时。《册府元龟》卷九六七载“圣历中，突厥首领咀鹿州都督乌质勒移衙于碎叶，则天授以瑶池都督。”这又表明击败泥涅，复夺碎叶仍为乌质勒之功，故唐酬以瑶池都督。同年八月乌质勒遣子遮弩唐朝，唐朝旋又派出侍御史解琬持节“安抚”。足证自690至699年突骑施政权初创时期与唐关系十分笃睦。
然而，由于唐朝仍未放弃支持阿史那氏汗裔的过时政策，这种业已定型化了的宗藩关系一度出现了裂痕。
久视元年(700年)，唐朝再度任命“西突厥竭忠事主可汗斛瑟罗为平西道行军大总管，还镇碎叶”，强迫乌质勒交回碎叶城，重新人主十姓。同年发生了吐蕃支持下的阿悉吉薄露叛乱，斛瑟罗不能制，赖唐将田扬名、封思业平之，说明十姓旧部已不服其统辖。长安三年(703年)七月又与乌质勒发生了武装冲突，“突骑施酋长乌质勒与西突厥诸部相攻，安西道绝”，结果斛瑟罗大败，再度奔唐，不敢还蕃。至此，乌质勒虽未称汗，但其所建政权已发展为真正的汗国规模了，“东邻北突厥，北诸胡，东直西、廷州，尽并斛瑟罗故地”。
乌质勒推翻斛瑟罗仅在于反抗阿史那氏的统治，并非意在唐朝;而唐朝也逐渐认识到这一异姓突厥政权是强有力的，遂再遣解琬至其牙，晋封为王。然乌质勒甫受唐封，旋即病卒，时为中宗神龙二年(706年)十二月事。《旧唐书》讹作景龙二年(708年)应依《资治通鉴》卷二○八改正：
唐中宗神龙二年十二月，安西大都护郭元振诣突骑施乌质勒牙帐议军事。时大风雪，元振立于帐前夕与乌质勒语。久之，雪深，元振不移足。乌质勒老，不胜寒，会罢而卒。其子娑葛勒兵将攻元振，副御史中丞解琬知之，劝元振夜逃去。元振曰：'吾以诚心待人，何所疑惧，且深在寇庭，逃将安适?'坚卧不动。
