1940年11月12日，指令由德国空军司令部传达给了驻扎在西欧的德国空军机群：在48小时之内出动500架飞机，向考文垂投掷4500枚燃烧弹，行动代号“月光奏鸣曲”。该计划除了验证“谜”的保密性之外，还有轰炸考文垂这个英国主要工业城市，以摧毁英国抵抗的目的。
英国的“炸弹”很快破译出情报，诺克斯颤抖着双手将之递给了孟席斯上校——考文垂是诺克斯的家乡，他的妻子、儿女都在那里。而后情报立即被送交丘吉尔。
考文垂距伦敦仅90英里，是有着900多年历史的古城，这个城市有25万居民和众多文物古迹，并且是英国主要军火库之一、飞机和汽车制造中心。德国人投掷的4500枚燃烧弹，足以把这座美丽的古城从地球上抹去。
丘吉尔阅后顿感事情棘手，立即通知各军政首脑到首相府地下作战室开会。
孟席斯按照丘吉尔指示，首先宣读了截获的情报，德国人的整个作战计划清清楚楚：投入作战的飞机数、预定的战术乃至希特勒发起这场作战的原因等。
要拯救考文垂很容易：当时英国有410门机动高炮可供使用，完全可以把这些高炮火速调来加强考文垂的对空防御，空军提出在英吉利海峡设置拦截线，阻挠德机入侵;民防部则认为可提前发出警报，疏散居民，转移贵重财产，尽量减少损失。特种部队想得更绝：派突击队空降到布列塔尼机场，暗杀引导轰炸的战斗机飞行员。如果都一一实施的话，考文垂的损失无疑将大大减少。
但丘吉尔担心的是，拯救了考文垂的同时，英军已破译德国密码“谜”这个秘密必定暴露。两者只能择其一，孰轻孰重?丘吉尔陷入了长考。最终，他掐灭雪茄站了起来：为了保护“超级机密”，必须牺牲考文垂。在作出决定的同时，他动了感情，眼角有些湿润：“牺牲一座城市，这个代价是大了些，但与整个大英国相比，它算不了什么?”
