1935年6月，蒋介石认为中央红军进入夹金山，肯定会被荒凉的高山、寒冷的气候冻死，于是，他在成都召开川中高级将领训话，暗中把薛岳中央军的吴奇伟、周混元两个军及第二路军前敌总指挥部直辖各师部队，调到成都附近，形成蒋介石嫡系控制四川的局面，强迫刘湘执行裁减川军的命令。
刘湘通过蒋介石的密电对其洞若观火，当着蒋介石的面对其一箭双雕毒计顺水推舟，明里说把将川军360个团减为270个团;而且将他的120个团减为96个团，把剩余的部队编为24个保安团，其实刘湘的实力不但没有消减，反而有所扩大。在军费上刘湘更巧立名目，把钱搂在自己钱包里，其他四川军阀则敢怒而不敢言。
这时候，蒋介石在得知红军胜利翻越夹金山后，急需让刘湘替他追击红军，只好把整治刘湘的事情暂时放在一边，以期刘湘与红军两败俱伤;而命令薛岳统领10万中央军扩充实力，调到成都附近，坐等收取鹬蚌相争之利。
在蒋介石心目中，只有杨森对他最忠诚，因为杨森当时通过薛岳向他表示:“外人总认为朱玉阶(朱德别号)当年在我二十军干过，怕第二十军有赤化分子潜伏，其实我二十军反共不会落在友军之后。我确信全军上下是不会受朱玉阶的影响的。”
蒋介石对杨森很策略性地表示相信，因此，在1935年6月红军翻越夹金山期间，杨森率领第二十军、第二十一军、第二十八军各一部追击红军，在占领芦山、宝兴翻越夹金山向懋功前进的时候，于灵关附近要隘与红军后卫接触，该部夏炯旅截获一部分红军伤病员。杨森有意摄影后大加宣传，称为“灵关大捷”，向蒋介石邀功。
坐镇成都的蒋介石获悉这一情况，认为杨森反共积极，马上通令嘉奖，并进一步收买杨森，借杨森对付刘湘等四川军阀。
刘湘通过破译蒋介石军队的密码，得知蒋介石把矛头进一步指向他，对蒋介石更加深恶痛绝。
由于刘湘破译蒋介石的密码，因此，对付蒋介石就更有办法。虽然蒋介石交给薛岳“剿共”的任务没有完成，但他借长追红军之机，成功地帮助蒋介石完成统一西南的任务。
在红军长征前，西南各省军阀割据一方，蒋介石的中央势力很难插进。薛岳借追红军之机，堂而皇之地直入大西南，并且调动西南党政军力量共同“剿共”。由此，他成功地赶走了王家烈，收编了黔军，完全控制了贵州;与龙云结盟金兰，利用龙云的滇系对付桂系;统一收编了川军，压制了刘湘，扶持了杨森等新川军将领，蒋介石和国民党中央的影响直接到达边陲。
这正是蒋介石梦寐以求的，而且客观上也为抗日战争时期把大西南作为大后方打下了基础。实际上戴笠对刘湘早已怀有戒心。他唆使四川军阀部队的一个将领对刘湘进行监视。据这个将领汇报，刘湘已向其将领们发布密电指示，命令他们向湖北宜昌调遣部队，与对抗蒋介石的韩复榘部队接头。
刘湘本人也通过无线电通讯与韩复榘本人保持直接联系，但军统一直没有能够破译他们的通讯密码。然而，范绍增向戴笠的电码译员送去了刘湘部队早期使用的一份电码本，使戴笠的人得到了破译电文的关键启示。破译的结果使军统得到了能够向蒋介石证实这两个军阀密谋的足够证据。
蒋介石迅速予以打击。1938年1月11日，蒋介石亲自到开封召开军事委员会会议，以此诱骗韩复榘赶到河南省会，戴笠的部下在那里将他逮捕，押送汉口受军事法庭审判，并于1月24日被行刑队枪决。
与此同时，刘湘不久便死在万国医院的病床上。
