1935年，在红军的连续打击下，刘湘喘息未定，蒋介石乘机以一纸手令剥夺了刘湘的军事指挥权，并调薛岳部到达成都附近，此前为堵截红四方面军而由甘入川的胡宗南部也已控制了川北地区。
刘湘对蒋介石进入四川颇多顾虑，对其驻南京代表邓汉祥说:“红军西来的目的……假如他们的目的在于四川，当然我们吃不消;但是以官兵保卫桑梓的关系，又是以逸待劳，也未尝不可一拼，幸而站得住，四川依然是我们的。如果红军只是假道，那就更不成问题。但蒋介石如果借这个机会派军队入川，则我们同红军作战的结果，幸而胜，也是替蒋造机会，若失败，那就更不必说。所以无论如何，要阻止蒋介石派兵入川。”
当蒋介石提出要调10个师的中央军入川协助作战时，刘湘以川人与客军之间容易产生矛盾为由予以拒绝。1935年1月蒋介石派军事委员会行营参谋团2000余人进驻重庆，声称其任务是督导“剿匪”。这使得刘湘与蒋介石的矛盾日益尖锐。
蒋介石在川军遭到红军打击导致一系列失败的时候，仍然命令中央军嫡系精锐吴奇伟部三个师在后方南充待命，周浑元部两个精锐师在绵阳待命。直到川军阻挡住红军的进攻以后，蒋介石认为此时应该介入配合川军消灭红军主力，不能让红军留在四川境内。蒋介石就下令中央军吴奇伟、周混元配合川军反击，将红军打出四川。
1935年之初，蒋介石以协助川军追剿红军为名，派贺国光率领参谋团进入重庆。参谋团的牌子很快换成了军事委员会委员长重庆行营的牌子，专管川、滇、黔、康西南各省的政治、军事、经济大事。不久蒋介石以帮助刘湘统一川康为借口，亲自入川主持，下令行营主任为顾祝同，行营秘书长为杨永泰，贺国光改任行营参谋长。其目的是想直接掌握川、康两省实权，蒋介石、刘湘的矛盾因此公开化。
刘湘暗地联络广西、云南、广东的反蒋势力，密谋倒蒋。
于是，在中国历史上出现了另一奇观，蒋介石命令康泽率领特务组织别动队进入四川，搜集四川各路军阀的情报，刘湘的言行很快就通过康泽的别动队传到蒋介石的耳朵里。
四川军阀刘湘对康泽的别动队特别窝火，出钱筹组起四川的特务组织，除监视康泽、贺国光的活动外，处心积虑地破译蒋介石与在四川的贺国光的参谋团、康泽的别动队联系的密码。
当刘湘获悉他们与蒋介石的密电内容后又气又恨，也不断给贺国光的参谋团、康泽的别动队出些难题，搞一些小动作，弄得贺国光、康泽难受至极，蒋介石干生气也没有什么好办法。
