西辽王朝在西方的扩展取得了巨大的胜利，在东方也击退了金军的进犯，王朝的疆域进一步扩大和巩固。在经济上，根据穆斯林史籍的记载，西辽王朝对其归并的地域的城乡居民的所有权没有做任何改变，特别是耕地，仍归居民耕种，也就是说没有发生过历史上游牧民族征服者惯用的“毁耕为牧”的“圈地”。居民交很轻的税，每户纳一个狄纳尔。不久，百姓兴旺，牲畜肥壮。在政治上，西辽王朝对归属他的国王让他们继续统治本土，发给他们一块银牌做为归顺的标志;西辽政府满足于征收一小笔年贡和把一名沙黑纳派驻在那里。这些附庸国王一般都受到菊儿汗的礼遇。因此西辽王朝的整个社会安定，“军势日盛，锐气日倍”。
1137年西辽王朝又开始了第二阶段的向外扩展。它首先进入费尔干纳谷地，在这里大概没有遇上什么抵抗;继续向西推进，到达忽毡。在这里遇上西部喀喇汗王朝马赫穆德汗的抵抗。两军交战，喀喇汗王朝军队被击溃，马赫穆德汗逃回首都撒马尔罕。“事件严重地震惊了它的居民，恐慌和沮丧加重，单等着早上或晚上灾难[的降临]。布哈拉和河中其他城的居民也是这样。”然而西辽军队却没有乘胜前进，而是停下来巩固他们新占领的阵地，等待更好的战机。1141年在河中地区又爆发了喀喇汗王朝与作为王朝军事力量的主要组成部分的葛逻禄人之间的经常性冲突。喀喇汗王朝马赫穆德汗向自己的宗主塞尔柱突厥人苏丹桑贾尔求援。在此之前，马赫穆德汗被西辽军队打败逃回撒马尔罕后，便向苏丹桑贾尔派出使臣求援，说穆斯林遇上了灾难，鼓动他保卫穆斯林。呼罗珊、西吉斯坦、伽兹纳，马赞兰德和古尔的国王们都带兵加入了苏丹的部队。桑贾尔集中了十万多骑兵，仅军事检阅就用了六个月的时间，于1141年7月渡过阿姆河。当他听到马赫穆德汗关于葛逻禄人的诉说后，便向葛逻禄人进攻。
葛逻禄人也派人向菊儿汗耶律大石求援。耶律大石给桑贾尔写信，为葛逻禄说情，请他原谅他们。不可一世的桑贾尔不但没有接受说情，反而要耶律大石接受伊斯兰教，否则就要武力解决。耶律大石下令进军，他率领由突厥人、汉人和契丹人组成的军队在撒马尔罕以北的卡特万与敌相遇。耶律大石察看了地形，叫军队靠达尔加姆狭谷立营。他告诉将士们说：”彼军虽多而无谋，攻之，则首尾不救，我师必胜。“耶律大石派六院司大王萧斡里刺、招讨副使耶律松山等领兵二千五百攻桑贾尔军队的右翼，枢密副使萧查刺阿不，招讨使耶律术薛等领兵二千五百攻其左翼，自率其余部队攻其中军。桑贾尔军队的右翼是异密库马吉，左翼是西吉斯坦国王，中军由自己亲率，有经验的老兵殿后。
