特务们不仅不喜欢他的课，连他这个人也觉得讨厌了。据张之楚说：“在特种工作人员训练班第一期结业典礼的时候，典礼一毕，教官、学生以及军统局有关负责人在一起聚餐，戴笠、张国焘均在场。正当入席的时候，别的教官都互相关照，彼此打招呼入席，唯独没有一个人请张国焘入席。张国焘的处境极为尴尬，坐不是，站不是，不知所措。后来戴笠见了，才过来请张国焘入席。 ”
失宠 难见戴笠，见到也是训斥
张国焘主办的训练班为期半年，因为学生是从别的特务训练班挑选来的，一般特务课程大都学过，不需要再去讲授。第一期毕业后，戴笠又立刻让他开办第二期。当时，戴笠对训练班的毕业生寄予极大希望，在分配他们去西北前分批接见。接见时，戴笠一再鼓励他们应竭尽全力去完成“领袖”赋予的“光荣任务”。但这些学生所学的知识到实践中去，根本无法运用。有几个张国焘认为最得意的学生，拿着他的亲笔信，去找张国焘过去熟识的人，结果有去无回。戴笠一看训练班没有达到预期的目的，勉强办到第二期结束，即宣布停办。
在训练班上丢了脸，张国焘越发想在其他方面捡起来。于是，他便想出了在解放区设立策反站以瓦解共产党的“高招”。戴笠接受了他的建议。钱花了，人派出去了，几个月时间过去了，结果不但一个人没有被策反过来，反而被派出去的人中却有的一去不复返了。
戴笠本来以为得到了张国焘，对共产党实行“拉出去、打进来”的策反手段，一定会有很大的收获，不想竟是这样一个结果。他觉得无法向蒋介石交差，便在洛川建立了个所谓的“延安组”，摆了一部电台，以期找机会对延安进行渗透，也好敷衍一下蒋介石。
为了不让戴笠对自己完全失望，张国焘又绞尽脑汁，想出了一个主意，即在汉中建立一个特别侦察站，配合汉中军统掌握的汉中统一检查所，搞些半公开的活动，对去陕北或从陕北出来的革命人士、爱国青年进行检查、扣押等；在榆林建立一个陕北站(也称榆林站)，加强对边区的封锁。张国焘还建议在接近边区的一些地方成立几个策反站、组，并称之为“小虾钓大鱼”战术，但仍然毫无收获。
