宴会后，战区的楚将军开车陪同海明威夫妇参观了一座佛庙。庙里有五百尊罗汉和三尊巨大的金菩萨，还有个古老的大钟。穿着蓝衣服的和尚们列队欢迎他们。海明威不爱观光，但看到战时有些人生活贫困，出家入庙，颇有感触。
晚间，广东省长为海明威夫妇接风，招待他们喝茉莉花茶和吃广东甜点心。玛莎见到好吃的甜点心，第一次露出笑容，默默地为韶关祝福。
翌晨，海明威夫妇乘一部旧卡车离开韶关，跑了三小时走了56公里，抵达北江岸边，换坐一艘小汽艇再走到岸边渔村，一排穿棉布军装的士兵拉着八匹小马列队迎接他们一行。
他们冒雨出发，走了好久，到一所士官培训学校参观，主人招待海明威夫妇绿茶和葡萄。接着，他们又冒着大雨走了五英里到达一个师部。师部门口搭了一座凯旋门，上面贴了好几条“欢迎正义与和平的使者!”等标语。
师部一位将军给他们介绍了军事形势，如军队的编制、训练、装备和行动部署。海明威夫妇在交战区平静地度过了一个夜晚。
曾在前线破坏过日军设施
第二天早上，海明威夫妇骑马走了8公里回到训练营地。海明威应邀向即将毕业的士官们发表了演说。这位平生不爱演讲的知名作家禁不住即席演讲，鼓励士官们英勇杀敌，为祖国立功!
到了上午10点，天气寒冷，海明威一行又上了路。他们走走骑骑，走了40公里，穿过了一个个村庄。每个村庄都搭起凯旋门迎接他们。村民们过去没有见过白皮肤的外国人，特别是孩子们见到他们，有的激动得尖叫，有的吓得大哭。
他俩到达了前线一个师部。海明威参加过第一次世界大战，懂得许多军事知识。一位姓王的将军与海明威一起研究了军事地图。他告诉客人：1939年和1940年5月，日军从广州分三路几乎打到韶关。他说，日军如再发动进攻，他的部队将以山头上的机枪阵地拖住他们，后备队冲上去，借着大炮的支援把他们消灭。
海明威夫妇半信半疑。他们想，日本人有飞机，中国人没有，但日军确实没拿下韶关。后来，他们了解到日军惨无人道，到处烧杀，激起中国农民的愤怒。农民们将农作物和储备的大米烧光，把不能带走的牲畜全杀掉，给日军留下一片焦土。这一切，加上山区没有大路可走，逼使日军动弹不得，寸步难行。
