金国主帅完颜承裕率领三十万大军据守野狐岭(今河北万全县膳房堡北)。
1212年正月，在野狐岭，金、蒙双方展开了第一次大会战。兵力处于劣势的蒙古军在铁木真的率领下打得女真人找不着北，三十万金兵被打得落花流水，从野狐岭一直杀到了百里外的浍河川，基本全歼三十万金兵。
蒙古军趁胜追击，一直打到了金国都城中都(今北京)。
蒙古军第一波攻击持续了四年，后来铁木真意识到以蒙古人现在的胃口，还不能完全吞下一个金国，于是接受了金国人提出的求和，带着金国人给的女人和大批的金银，撤军北返。
蒙古人的第一波攻击，消灭了金军数十万部队，而所到之处的九十余个郡、州，人民被杀戮殆尽，中原成了人间地狱。金国人守住了一片废墟。
蒙古人走后，金国人也被迫从中都迁都汴京(今河南开封)，中都成了空城。
之后，蒙古人的大军返回草原休整，成吉思汗将目光放在了西征上。在征服花剌子模和钦察草原之后，他才重新发动第二波对金人的攻击。
中都的沦丧，以及蒙古人在中原远甚女真人当年的暴行，刺痛了没落的金王朝，激发起了他们的一丝血性。在蒙古人将重心放在西征的时候，金宣宗广招乡卒，整顿军队，在河南关中一带建起新的防线，并伺机北上以图收复失地。
当蒙古人再次来临时，他们发现对手强了很多。双方开始在河北、山东、河东一带进行了反复的争夺，蒙古人占不到多大的便宜，负责对金作战的主帅木黎华不由得望金兴叹，不得不撤军北返，忧愤成疾，死于撤军途中。
看到女真人如此英勇，激发了党项人骨子里那股永不屈服的劲儿西夏人在新东家夏宣宗德旺的率领下反叛蒙古人，与金国重新联合对抗蒙古人。
成吉思汗大怒，率兵征伐西夏，却在西夏的土地上结束了自己传奇的一生。
死前，铁木真不能放下的还是没到手的大金王朝。
他对自己的儿子们说，要灭金，就必须向宋人借一样东西--借道。
