卫兵进来报告说，刚才有一只手拿一根大棒、喝得醉醺醺的猴子出去了，王母娘娘立刻派人传这只猴子。这只猴子住在人间的一个山洞里，顽石幻身而成，因为有腾云驾雾的本领，王母娘娘就让它到天上替她看守果园。
天上的卫兵和使者来到“人间”，找到山洞时，发现孙行者正和许多猴子一起享用从天上带回来的桃子。他们和孙行者打斗起来，但是他们都敌不过孙行者。孙行者本领极高：它有一根海龙王赐给的铁棒，这根铁棒能变成像铁柱一般大，也能变成像绣花针一般小；孙行者还能从身上拔下一撮毫毛，每根毛就会变成一只像它自己一样也拿着铁棒的猴子。
这时，二郎神放出了哮天犬，它咬住了孙行者，孙行者被抓，并解押上天，王母娘娘吩咐把猴子放到炼丹炉里去烧。烧了很久，大家都以为猴子必死无疑了，便纷纷离开。但这猴子是不会死的，众人离开后他就出来了，还顺手牵走了几颗太上老君的长生不老丸。逃回山洞后，孙行者吃了一颗药丸，又把其他长生丸分给小猴子们吃。此时，天上的卫兵发现了猴子逃走，药丸也丢了，便立刻报告王母娘娘。第二幕结束。
