在日本统治者眼中，对面中国的“满洲”和蒙古是连在一起的，若想实现将日本旗插到那里的梦想，最大的障碍并不是软弱的中国政府，而是来自于同样对“满洲”充满欲望的俄国。
自第二次鸦片战争后的30年间，俄国多次侵入中国，先后签了四个条约，签一次就从中国割走一片土地。
俄国的每一步针对“满洲”的行为，反应最激烈的是日本，1903年7月，俄国与日本开始谈判，关于俄国撤出“满洲”的问题，但双方都是前面在谈，后面却一直在紧锣密鼓地准备。
1904年，两国终于推翻了谈判桌，在中国的土地上大打出手。面对在自己的国土上被涂炭的无辜百姓，清政府却宣布中立，北京颐和园万寿山下的皇家戏台子上，照旧给慈禧太后唱着大戏。
