几个月后，聂荣臻又一次面临新的重大是非的考验。那是在红一、四方面军会合之后。这时，中央红军只有1万多人，而张国焘带领的红四方面军共8万余人。凭着枪多势众和在党内的资历，张国焘想当领袖的野心急剧膨胀。他既瞧不起原中央临时总负责博古，对遵义会议后产生的新的中央领导也不“买账”。
两河口会议结束的第二天，聂荣臻就发现张国焘图谋不轨。那天，张国焘突然请聂荣臻、彭德怀去吃饭。这引起了聂荣臻的警惕。聂荣臻回忆说，席间，他东拉西扯，开始说我们“很疲劳”，称赞我们“干劲很大”。最后说，他决定拨两个团给我们补充部队……从张国焘住处出来，我问彭德怀同志，他为什么请我们两人吃饭?彭总笑笑说，拨兵给你，你还不要?我说，我也要。往下我没再说下去，因为我那时脑子里正在打转转。
