在泰国上空摄下的照片使陈纳德大吃一惊。曼谷市郊的机场上停满了准备向缅甸发起空袭的日本飞机。陈纳德心里痒痒的，他认为此时如果有12架轰炸机的话，准可在20分钟内使这些日本飞机全部化为灰烬。但是，珍珠港事件发生后，原先已分配给志愿航空队的一批轰炸机未及启运，已被美国陆军航空队征用。他多么希望这批轰炸机就停在开道的机场上啊!多年以后，他仍不无遗憾地写道：“这只是战争中因为缺少几架飞机而丧失了一个国家的多次事例之一。”
陈纳德做好了迎战的准备。根据中英双方协议，陈纳德命令“地狱的天使”中队进驻仰光明加拉敦机场，加入英国皇家空军第67中队的战斗序列，协助英军保卫仰光。由于在战前训练中，陈纳德的空战原则曾遭到英国空军的非议，他坚持保持对这个中队的直接指挥权，以保证志愿队员们能按照他的战术进行空战。陈纳德的指挥部以及其他两个中队奉命移师昆明，将总部设在巫家坝机场旁中国空军军官学校的破旧房子内。美国志愿航空队受到了云南军政当局的热忱欢迎。省主席龙云让出自己私人公馆给陈纳德居住，又把昆华师范学校的校舍作为志愿航空队的招待所，中国空军第5路司令王叔铭也将自己司令部的房子拨归志愿航空队使用。重庆政府的战地服务团包下了志愿队员们的膳食和洗衣。早在陈纳德在昆明空军军官学校任教时，已逐步在整个云南建立了空袭警报网，为严惩来犯的日机准备了必要的条件。志愿航空队员们早已憋足了劲，他们甚至盼望着日本空军能够早些来，以便能狠狠教训他们。
12月20日上午9时45分，陈纳德指挥部里的电话铃响了。王叔铭告诉他，中国空袭警报网发现10架日本轰炸机在云南老街附近越过中越边境向昆明飞来。陈纳德立即意识到——他等待已久的时刻终于来临了。当日本轰炸机距昆明还有50英里时，他下达了作战命令。他派遣第二中队的一个四机编队去搜索日机，另一个四机编队在昆明上空作防御性巡逻，派遣第一中队的16架飞机飞向昆明偏西方的高空区待命，等待机会投入战斗。
