旅行记的作者注意到畏吾儿人的绿洲肥沃，因为有许多巧妙的河道灌溉。此后又历一城，依照中国的对音呼为昌八剌(彰八里)，这个地方的畏吾儿王是“镇海的旧友”，在一个高台之上设宴款待镇海和长春，饷以美酒和很好的西瓜。据说，这是最后一座佛教城。再向西行之后，便进入伊斯兰教范围了。沿着准噶尔沙漠，他们抵达美丽的赛喇木(蓝湖)湖，天山的山峰倒映在湖水中，松桦成林，阴森环绕。“二太子”，即察合台，于1219年在这里开辟一条道路越山而过，在伊犁河流域和湖水之间，通过塔勒奇隘，搭若干木桥横跨急流和瀑布。这些桥颇宽，可容两车并行。塔勒奇隘道的南面，就是伊犁河谷，那里遍地是青草、桑树和枣树。
丘长春与成吉思汗
长春于阴历9月27日(1221年10月14日)抵达阿力麻里(阿里马)。来迎接他的有本地方的国王，中国对音称其名为铺速满，和达鲁花赤，即蒙古地方长官。这个地方以出产水果著名(阿力麻里在突厥语的意义为“苹果园”)。长春的《西游记》赞赏把这个地方变成为一个真正园林的灌溉工程，而他们的“秃鹿麻”(突厥语：秃儿麻)(控：据《西游记》，指羊毛织成的一种衣料)是驰名全中亚细亚的棉织品。
一直继续向西，行抵塔剌斯河，于阴历10月2日(1221年10月18日)渡河从哈剌答忽和阿剌答忽两山之间下趋到西突厥斯坦的平原。在这里，长春得知成吉思汗已经出发追击算端，即札阑丁，至于印度的边界。11月1日渡楚河之后，在从前哈剌契丹国境之内，长春的伴侣(按：指李志常)回忆起哈剌契丹的那些中国化君主，深表同情。旅行队经过赛蓝(赛喇木)，于22日渡过锡尔河(霍阐没辇)，再过去经塞拉夫香河，于阴历11月18日(1221年12月3日〕到达撒麻耳干。经蒙古官员的同意，在这座城中过冬。阴历3月初(1222年4月中)，长春得到成吉思汗的音信，他从阿富汗作战的地方遣人告诉长春说：“真人来自日出之地，跋涉山川，勤劳至矣。我不久要回(蒙古)，但是我急欲闻道，请速来。”万户播鲁只(无疑是指博尔术)奉命保护长春通过铁门(铁门关)。于渡过阿姆河和行经巴里黑之后，长春终于阴历4月5日(1222年5月15日)到达成吉思汗驻营的地方。这位征服者给他极其殷勤地接待。成吉思汗对他说：“其他国王(金人和宋人)征聘皆不应。今远逾万里而来，朕甚嘉焉。”长春答曰：“山野(长春自称)奉诏而赴者，天也。”成吉思汗请他坐，立即问他：“真人远来，有何长生之药?”这位道教家诚实地以哲学家而不是以神仙家的态度答复他，他说：“有卫生之道，而无长生之药。”成吉思汗对于他的真诚，甚为嘉许。命人替长春预备两顶帐幕，“就在御帐的东边”。皇帝叫人称他为仙，依照道家的意义，这是“长生不死之人。”
得到长生不死的奇方的希望已经破灭，比较起来，成吉思汗对于一般道家的哲学肯定没有多大兴趣。似乎他虽然对他的客人还是很有情意而此后屡次拖延问道的日期，这些道理，他显然是不能了解。谈话本应于阴历4月(公历5月)举行。但是在这个时候得到札阑丁反攻的消息。成吉思汗有了比玄学更为迫切的关心事件。长春请求准许他回到撒麻耳干。征服者允许他这个请求。蒙古人在撒麻耳干的总督或太师、移刺阿海或耶律阿海(伯勒什奈德误认做耶律楚材)，予以盛情款待(游记述他送甜香西瓜)。长春似乎在这里和答失蛮(“大石马”)们，即伊斯兰教文人们有所交往。阴历7月(1222年8至9月)长春再被召往成吉思汗那里去，这是在巴里黑南边的阿富汗地方。镇海陪伴他于阴历8月22日(9月28日)前往御营。长春提出要求，道教长见帝王时有免除跪拜的特权，仅行鞠躬叉手之礼。成吉思汗明哲地以这种致敬的方式为满足。他请客人饮忽迷思(湩酪)，长春坚持不饮。长春被邀请每天和成吉思汗一同进餐。这位哲学家也拒绝了这个邀请，他说喜欢清静独处，不欲厕身宫廷纷纭之中，成吉思汗又一次表现得智慧与仁慈，以为他所说的有道理。
