成吉思汗和花剌子模帝国的决裂
古出鲁克败亡，使成吉思汗据有旧哈剌契丹帝国之地，约略是我们所称为喀什加里亚的地方加上现今俄属突厥斯坦东北的谢米列契。这样，他就变成为伊斯兰教世界的邻人，诸如花剌子模沙的帝国。
花剌子模帝国是一个新近成立的政治集团。建立这个帝国的是一个深受伊斯兰教和伊兰影响的突厥王朝，这个王朝原据有花剌子模或现今的基瓦地方，当从前的塞尔柱算端的国家分裂时候，它成功地占领河中(不花剌和撒麻耳干)，伊兰东部和阿富汗。这些胜利，我们说是很新近的事。因为在事实上，花剌子模的沙或算端(苏丹)摩诃末(1200-1220)，是与成吉思汗同时的人，仅仅于1206年才占领西阿富汗，于1212年才占领撒麻耳干，于1215年才占领东阿富汗，而波斯的封建主于1217年才承认他的宗主权。
由此可知，他的统治是很脆弱的，姑且不去讨论他是否堪当这个称号而无愧，但说这个帝国既缺乏时间的考验，没有相当坚强的组织。事实证明，摩诃末从他和成吉思汗发生冲突这一天为始，就表现为一个犹豫不决、没有真实能力的人，丝毫没有成吉思汗那样的政治家长才。
然而花剌子模帝国由于面积广大，又因为它很幸运地承受了阿剌伯-波斯的辉煌文化，令人对他发生错觉。成吉思汗也将花剌子模的势力无疑估计过高。无论如何，他寻求和他们建立最友好的外交和商业的联系。正是为了这个目的，他于1218年派往花剌子模的一个庞大商队，于伊斯兰商人之外，还有他个人的代表，蒙古人兀忽纳。但是讹答剌城的守将亦纳勒赤黑，至少是得到算端摩诃末的默许，劫夺了这个商队，抢劫去他们的财货并杀死这个商队的人。成吉思汗要求赔偿。他的要求遭到拒绝，于是他准备诉诸战争。讹答剌的劫夺事件是否成吉思汗决定攻击花剌子模的主要理由，可以举这位蒙古征服者后来于得到胜利之后和河中一个法官瓦亦袁丁不真吉的奇异谈话为证，这是术兹查尼向我们报告这个谈话。成吉思汗对该法官说，他的名字将永远光荣，因为他惩罚了花剌子模算端，这个算端不是一个真正的君主而是一个强盗，违反人权，犯了指使杀害蒙古使节于讹答剌城之罪。
在出征花剌子模前提到的继承问题
出征花剌子模，是展开了这位征服者一生中新的一幕。一直到这个时候，他很少离开蒙古本土，北京地区他也曾在那里作战，但这还是蒙古草原。现在和伊斯兰教国家接触，他进入了一个陌生世界。《秘史》让我们知道，一种忧疑不安在他周围的人中不能隐藏不露。他的宠妃之一，美丽的也遂问他，如果有不幸的情形，什么人可以继承他的事业。成吉思汗毫无怒意，严肃地答复了这个问题，以为提得有道理，大家一直没有对他提起是不对的。他当下询问他长子拙赤的意见。拙赤默然不语。他的次子察合台憎恨拙赤，粗暴地问成吉思汗：“你要叫他继承么?”他毫无顾忌地重提拙赤的出生不止于可疑：拙赤是成吉思汗的儿子呢，还是掳夺去他们的母亲篾儿乞惕首领的儿子呢?他说：“他是从篾儿乞惕地方带来的。他不能命令我们!”拙赤气愤地跳起来揪住察合台的衣领。他要和察合台凭一种武器来判决曲直。先看两人谁是更好的射箭者，“你如果胜过我，将我的大拇指剁去。”又说：“我们相搏，你如果胜我，我倒下去再不起来：”他们于是开始互殴。木华黎和博尔术试行将他们分开，但是成吉思汗保持沉默。这位征服者的一个老部下阔阔搠思终于找到了应该说的话：“察合台，你为什么这样忙?汗现今指望你。当你未生时，天下扰攘，互相攻劫，人不安生，所以你贤明的母亲不幸被掳。你若如此说，岂不伤你母亲的心?你父初立国时，与你母亲一同辛苦，将你儿子们养大，望你成人。你母如日般明，海般深，这等贤明。你如何可以这般说?”
