国书到达日本九州后，同样被扣在怀良亲王手中而没有到达北朝。当时北朝大兵压境，南朝节节败退，已处苟延残喘之中，怀良亲王这次收敛了脾气，没敢斩使，只是回了一封绵里藏针的国书：
“臣闻天朝有兴战之策，小邦亦有御敌之图。论文有孔孟道德文章，论武有孙武韬略之兵法。又脚下选股陈梢，起精锐之师，来侵臣境。水泽之地，山海之洲，自有其备，岂肯跪途而奉之乎？顺之未必其生，逆之未必其死。相逢贺兰山前，聊以博戏，臣何惧哉！”(节选)
这封国书在中日历史上很有名。虽然怀良亲王自称“臣”，但言辞犀利，强直豪壮，“顺之未必其生，逆之未必其死”、“相逢贺兰山前，聊以博戏，臣何惧哉”的豪言，实在是才子手笔。
堂堂天朝之主，却受到夷狄小邦如此奚落，“帝得表愠甚，终鉴蒙古之辙，不加兵也。”
话说，连一代天骄成吉思汗的子孙都被朱元璋赶回漠北牧羊，日本如此无礼，朱元璋为什么不兴兵征讨？
天下初定，农民出身的朱元璋当然深知休养生息的重要，从政治上考虑，他自然不愿再起干戈。从军事上考虑，北方的蒙古残余才是心腹之患，日本虽然不臣，但远在大洋深处，劳师远征，胜败难料，他不愿意冒这个风险。当然，如果朱元璋能预知他一手开创的大明江山后世屡遭倭寇侵犯，他一定会毫不犹豫出动百战之师，不惜一切为子孙拔掉这根荆棘。