刘封不得不执行刘备的命令，带着绵竹、上庸的五万骑兵，深入敌境，到襄阳攻打孟达，此时的诸葛亮，将打仗当儿戏，当初没接应关羽，现在更不会接应刘封。两军交战前，孟达对刘封说：“你义父称王后，不是以前的刘备了，他有点昏庸，诸葛亮又冷酷无情，你回去后决没有好果子吃，不如投降曹魏。”刘封大骂孟达不止，斩了来使，带着气愤，猛攻孟达，孟达打不过，但这里毕竟是人家的地盘，在徐晃、夏侯尚的支持下，刘封被打得落花流水，只好回上庸，哪知上庸守将已降魏了，又来夹攻刘封，刘封只剩下百余骑，灰溜溜的到了成都，哭着见了汉中王。早就听信了诸葛亮的汉中王，并不刘封其解释，杀了刘封，后来他听说刘封毁书斩使，又后悔不已。
称王后的刘备，接连打了两个败仗，先丢了荆洲，现在又丢了上庸，只有两川之地了，走上了下坡路，也走下了神坛，为了鼓舞士气，诸葛亮又给刘备出了一个馊主意。
第五个馊主意是让刘备称皇帝。刘备不干，诸葛亮就装病，刘备出身于贫苦阶层，儿子一个叫封，一个叫禅，合起来就是封禅，内心何尝不想称帝呢，于是，他假装拗不过众大臣，当了皇帝。封诸葛亮为丞相。由于皇帝常居内宫，这时的诸葛亮，常代皇帝处理军国大事，地位更高了，已在赵云等之上。
这也是一个馊主意：当了皇帝，众人山呼万岁，派头更足，排场更大，处在歌舞升平之地，温柔富贵之乡，歌功颂德、吹牛拍马、阿谀奉承的人更多，因此更难听到真话，更难作出正确的判断。
果然，当蜀国练兵积粟有了一点效果后，刘备回想到当初，他能独立战胜曹操，吞并汉中这一丰功伟绩，头脑发热了，认为自己是真命天子，便以为关羽报仇为借口，准备吞并东吴。由于有张飞的支持下，赵云等苦谏也不听，刘备还拿出了皇帝的威风，众大臣不得不闭口。诸葛亮不是敢于力谏的人，他叹息着说：“要是法正活着就好了，法正的话，皇帝一定听得进去!”
