隋末唐初，刘季真、郭子和屯据北边，勾结突厥，与刘武周、梁师都递为表里。
刘季真是离石胡人。其父龙儿隋末拥兵数万，自号刘王，以季真为太子。龙儿为隋将所斩，其众渐散。李渊起兵，季真与弟六儿复举兵，引刘武周之众攻陷石州。又北连突厥，自称突利可汗，以六儿为拓定王，甚为边患。后被唐军所杀。
郭子和大业末为左翊卫，犯罪徙榆林。见郡内大饥，引敢死之士斩官吏，开仓赈穷乏，自称永乐王，建元为正平。有众二千余骑。因人少势弱，南连梁师都，北附突厥始毕可汗，送子为质，以求自固。突厥以子和为平杨天子，子和不敢当，改署屋利设。武德元年(618)，李渊建唐于长安，子和遣使归唐，授榆林郡守。实际上亦采取南北两属的办法求自保。武德二年(619)，子和袭梁师都宁朔城，克之。又探听东突厥消息报告唐朝，为处罗可汗候骑抓获，囚其弟。子和得罪突厥及师都，孤立危殆，武德四年(621)率众南徙。唐置于延州故城，赐姓李。
大业末年，沧州人高开道随河间人格谦起兵反隋，谦死，开道进陷北平郡、渔阳郡，以渔阳(治今河北蓟县)为都，自立为燕王。窦建德围唐幽州总管罗艺，开道救之，因随艺使者入朝，唐授蔚州总管、上柱国、北平郡王，赐姓李。武德五年，幽州大饥，开道以给粟为诱饵，扣留罗艺三千兵马，与罗艺决裂，因而北连突厥以为后盾，重称燕王。开道频繁引突厥南下寇掠，恒、定、幽、易等州皆罹其患。突厥颉利可汗攻马邑，以开道兵善为攻具，又与之共陷马邑。待天下大定，开道欲降唐，自觉翻复无信，又恃北面突厥势众而不降。最后，被部将张金树等逼自杀。
罗艺本为隋虎贲郎将，大业末自称幽州总管。武德三年(620)，奉表归唐。曾率兵与唐太子建成击刘黑闼及突厥于洺州，因功拜左翊卫大将军。“时突厥屡为寇患，以艺素有威名，为北夷所惮，令以本官领天节军将镇泾州”。但艺自以为功高位重，无所降下，无故殴击李世民的手下。待世民即皇帝位(太宗)，艺惧不自安，矫称奉密诏勒兵入朝，率众入据豳州。唐军攻之，“艺大溃，弃妻子，与数百骑奔于突厥”，[9]在宁州界被左右执杀。可见突厥是中原反叛者的避难所，像罗艺这样威震突厥的名将，一旦有难，亦投奔突厥。