3月19日，陈纳德的两个部下驾机偷袭了日军的一个机场。机场上整齐地停放着20架战斗机，日本空军还没有反应过来，P-40型战斗机已连续俯冲扫射了6次。当他们驾机飞离时，他们看见机场上燃起了15个大火球。3月下旬，陈纳德指挥了一次更大规模的偷袭。他获悉泰国北部的清迈机场正集结着大批日本飞机。于是，他派遣驻扎在昆明的10架战斗机在黄昏时分悄悄降落在靠近泰国边境的两个英军备用机场。次日凌晨4点，天色未明，这10架战斗机便借着汽车灯的光亮起飞。当他们飞临清迈机场上空时，太阳刚刚升起，可以清楚看见机场上停放着40多架战斗机和轰炸机，日本飞行员正准备起飞执行任务。飞虎队们立即大显身手，击毁、击伤了机场上的大多数飞机，连油库都被击中了。在这次成功的偷袭中，两名志愿队员献出了自己宝贵的生命。
陈纳德的空中游击战术激怒了吃了大亏的日本空军。日本电台警告美国志愿航空队：必须放弃这种不正规的战术，否则，“将被作为游击队员，受到不仁慈的待遇”。当然，陈纳德不会理会日本人恼羞成怒的所谓“警告”，反而视此为对自己空战战术的褒奖。
4月28日，缅北重镇腊戍失守。中国援缅远征军一分为二，一部分由史迪威率领退往印度，一部分回到云南境内。美国志愿航空队也全部撤出缅甸，飞往设在昆明的总部。撤出缅甸并不使陈纳德和志愿队员们感到失败的痛苦，在缅甸取得的战绩是值得他们自豪的。英国空军低劣的空防警报网和缅甸人对西方殖民者怀有的仇恨情绪，使志愿队员们更希望到中国境内作战。在中国，他们有一种安全感。每一个志愿队飞行员背上都佩一块印有青天白日旗的长方形布，上面写着中国航空委员会第287号命令：“来华助战洋人(美国)，军民一体救护。”中国军民把飞虎队员们看作是并肩作战的战友，竭尽全力予以支持。中国空军的昆明侦空队提供的正确情报更是使志愿航空队在云南上空屡屡获胜。为此昆明侦空队长曾获得了美国政府颁给的自由勋章。
日本占领缅甸后，沿滇缅路进犯云南。5月初，前锋逼近怒江，云南全境为之震动。自抗战爆发后，云贵高原一直是中国的大后方，缺乏坚固的防线。由于云南地方实力派和国民党中央政府间的尖锐矛盾，中央军不能大批进驻云南，边境防线更为空虚。只有汹涌奔腾的怒江，成为阻挡日军前进的惟一天堑。但是，日本军队已准备在怒江架浮桥，后方变成了前线，云南告急!