反攻缅甸
1943年8月，魁北克国际会议决定盟军向缅北日军发动反攻，地面军事行动由中国驻印军和中国远征军承担。当年9月，原先损失最小、首先完成整训的新编三十八师一马当先，由印度北部出发，向缅北挺进。10月份开始从列多反攻，经过整训的中国军队已和一年前完全不同，无论从武器、火力还是士气上，都全面压倒了敌人。战至次年3月，推进近200公里，消灭大量敌人，取得了第一个旱季反攻的胜利，为进攻孟拱河谷打开了门户。
孟拱距密支那(Mitkyina)很近，是缅北重镇和水陆交通中心。从1944年3月开始，驻印军在空军配合、坦克掩护下，攻击前进，当月5日攻克孟关。曾在兰姆伽受训的战车第一营也参加了战斗，其第一连冲进敌十八师团司令部，并缴获其关防，史迪威向该连连长孙明授勋，并奖励其吉普车一辆。4月20日，仁安羌大捷一周年之际，前线的三十八师、二十二师与在后方兰姆伽基地受训的部队分别举行了大会，追悼第一次远征中阵亡的将士。继而我军乘胜进攻，到6月25日完全占领孟拱，从而奠定了缅北反攻胜利的基础。接下来的密支那战役是最艰苦的战斗。进攻主力是后来从国内运至兰姆伽受训的新三十师、第十四师、第五十师，第三十八师在孟拱战役结束后，也进军密支那。因为密支那是日军在缅北的最后据点，失守后日军在缅北就无立足之地，因而竭力死守。驻印军采用“利用坑道，逐步推进”的战术，先用飞机、大炮轰炸，待彻底摧毁敌人的防御工事后，再利用坑道或敌军空隙，派突击队突入敌阵，消灭残敌，就这样逐段争夺，直到8月5日，足足用了78天，伤亡5300余人，才完全占领密支那。至此，中国驻印军的反攻作战告一段落。
8月中旬至10月上旬，部队趁雨季在密支那进行休整扩编。驻印军又奉命改编为两个军：即新编第一军，军长孙立人，下辖李鸿新三十八师和唐守治新三十师;新编第六军，军长廖耀湘，下辖李涛新二十二师、龙天武第十四师和潘裕昆第五十师。至此，国民党五大王牌军的前身已全部诞生。