这个时机终于来了。公元695年，拜占庭发生内乱。查士丁尼被赶下台，阿拉伯人入侵拜占庭。局势处于一片混乱之中。特尔维尔抓住了这次干涉拜占庭内政机会，接纳了逃亡中的查士丁尼，并答应帮助他夺回王位，但条件是拜占庭必须与保加利亚同盟并联姻。查士丁尼二世很爽快地答应了这些条件，并且与特尔维尔可汗歃血立誓。特尔维尔感到很满意，他知道入主君士坦丁堡的愿望就快要实现了。为了遵守誓言，公元705年，特尔维尔的保加利亚--斯拉夫军团攻打到了君士坦丁堡城下。但是由于保加利亚人的武器对于拜占庭来说相对落后很多，所以特尔维尔围城三天都没攻上城墙。查士丁尼用这三天的时间也一再向现任皇帝提比略二世要求得到皇位。但他得到的却是嘲笑与讽刺。因此，他用了查士丁尼一世时攻占那波里的方法，攻占了这座城市，那就是在晚上的时候派兵从饮水桥偷偷摸到城中，再里应外合。一切就这么简单，查士丁尼二世又恢复了皇位。而特尔维尔也劫掠了君士坦丁附近的村庄满载而归。查士丁尼为了酬报特尔维尔，特别赐封他为凯撒，并进入君士坦丁城内接受人民的欢呼。其实这时候的凯撒已经不是罗马帝国时期的那种皇帝称号了，只是一种没有实际权力的头衔，尽管它是仅次于皇帝的，也只能表示这是查士丁尼对特尔维尔的一种谢意而已。但这个称号足以说明拜占庭已经承认了保加利亚的合法性以及保加利亚与拜占庭处于一种平等关系之下。尽管特尔维尔没有得到妻子，但他对于他得道的无尽财富和充满了希望的名号也很高兴，就班师回朝了。但是由于这次攻打君士坦丁堡，让特尔维尔对拜占庭的奢华与财富已经在头脑里产生了一种印象，为以后的再次南下提供了精神上的支持。
查士丁尼二世天生就是一个残忍的皇帝。在他的第二次统治时期到处都是恐怖，不知是不是因为他被割掉鼻子的原因，刚继位就在君士坦丁堡内进行了一次大清洗活动，而且他对外大肆进攻，只要失败就会严厉惩罚军队。因此他受到了军人兵变的惩罚，自己被杀，幼子提比略也没有幸免。而且他的头颅也被送到了罗马和拉文纳，给那些恨不得生啖其肉的人看。亚美尼亚人腓利皮克斯--巴尔达尼斯继承了皇位，但危机却越来越严重。保加利亚人听到了查士丁尼二世被杀的消息，非常高兴。特尔维尔知道这是个千载难逢的机会，借口为好友报仇立刻挥师南下，进攻君士坦丁堡。他抢劫了君士坦丁堡的郊区地区，这些地区本来是为了君士坦丁堡中的富贵人家夏日避暑的，但这时却被保加利亚人彻底洗劫，大量战利品落到保加利亚人的腰包。要说真是靠了拜占庭人定期发生的内乱，要不是这些内乱，保加利亚决不会在几十年内做大，最终变为拜占庭人心中永远的痛。拜占庭混乱多年，战争中烧毁大量房屋，到处残破不堪。717年，拜占庭皇帝利奥三世即位，即位之初就与阿拉伯的苏莱曼开始打仗。经过仔细的斟酌，特尔维尔决定出兵帮助拜占庭人。明里说是为了保证合约的进行，其实是为了得到更多的土地。所以717年特尔维尔命令将军率领大军开赴拜占庭与阿拉伯人战斗得前线，利用阿拉伯人内部不和，积极进取，快速出击，各个击破，最终杀的阿拉伯人大败而归，据记载这次战斗共有2万2千阿拉伯士兵被保加利亚人所杀。而且保加利亚人还很智慧的散步谣言说法兰克人为了保卫基督教世界，正在水陆并进的像这里奔来，将给阿拉伯人一个前后夹击。阿拉伯人对这个遥远的民族的情况并不清楚，因此斗志开始下降，在一年中没有任何建树，因此只得无工而返。可是在通过小亚的路途中，被拜占庭和保加利亚联军用火计焚烧了一个军团，丢盔弃甲的逃回了埃及的亚历山大港。在这次战争中，特尔维尔获得了大量的战利品，并且得到了拜占庭每年提供30磅黄金和兽皮的优厚待遇。从此，保加利亚人控制整个巴尔干半岛的梦想开始实现，多瑙河防线大量富庶地区被保加利亚占领，另外特尔维尔还进行了通商，保加利亚渐渐成为商业文明超过拜占庭的国家。在这次战争中，保加利亚人还得到了近5万平方公里的疆土，今日保加利亚和希腊的疆界罗多彼山成为了当时保加利亚与拜占庭人的天然疆界。在有生之年完成了这些大业，保加利亚的第二代汗王于718年在微笑中生病去世。